受付・申込をひとつにまとめる
電話・メール・紙で届く依頼をフォームへ集約し、抜け漏れを減らします。
事例
こんな業務を、こう動かせます。
よくご相談いただく業務の対応イメージで、実在する顧客の事例ではありません。実際の範囲・費用は無料相談で確認したうえでお伝えします。
ととのえる
権限・共有範囲・引き継ぎを整える
誰が何を見られるか、変更記録、バックアップ、元へ戻す手順を業務と一緒に。
Microsoft 365・Google Workspace の整理
アカウント、共有範囲、権限、メール、ファイルの置き場所を整えます。
つくる
集計・レポートを自動化する
毎月のExcel集計、報告書づくり、CSVの突き合わせを決まった手順に。
フォーム・一覧・進捗管理の画面をつくる
申込、依頼、点検などの入力から確認までを一つの画面に。
社内文書を質問で探せるようにする
規程や手順書を、参照元を確認できる形で検索できる仕組みを検討します。
つなぐ
ホームページ・予約／申込の入口をつくる
サイトや予約・申込フォームと、その後の社内処理を同じ流れでつなぎます。
受付後の通知・担当振り分けをつなぐ
受付内容や条件に合わせて担当へ通知し、対応状況を一覧で見えるように。
業種別の対応イメージ（サンプル）
顧問先からの書類受付を一つに
メール・FAX・郵送でバラバラに届く書類を受付フォームと一覧に集約。不足チェックと担当通知まで。
予約変更・問い合わせの偏りをなくす
電話が特定の人に集中する状態を、Webフォームと一覧に。折り返し要否を色分け。患者情報を使わない範囲から。
現場日報の集計を月末2日から
紙やチャットで散らばる日報をフォーム入力に。自動集計し、確認待ちだけを担当へ。
複数モールの売上を毎朝手集計しない
各モールの数字をスプレッドシートへ自動収集。所見つきの朝レポートで、ダッシュボード確認だけに。
多施設の状況報告をメールから一覧へ
各施設が簡単なフォームへ入力し、法人全体を一つの画面で確認できるように。
退職者の個人アカウント業務を整理
Google Workspace の整理で、アカウント・権限・共有・退職手続きを管理できる状態に。
Web申込後の社内処理をつなぐ
申込フォーム → 社内タスク → 担当通知 を一本の流れに。手作業で途切れていた部分を埋める。
代表の専門領域。境界を先に確認
院内IT 約10年。患者情報や診療判断の境界を確認したうえで、一般案内・受付・公開情報から。
医療・介護のページを見る